Konfiguracja
Pierwszym etapem uruchomienia modułu jest korzystanie z usługi pod adresem URL https://fakturownia.pl. Korzystanie z integracji możliwe jest po aktywacji konta usługi.
Rysunek 1. Logowanie do http://fakturownia.pl
Dzięki API system fakturownia powstał moduł integracji w WAYMAN’ie, który należy włączyć w następującej lokalizacji:
Rysunek 2. Umiejscowienie ustawień modułu "Integracja z fakturownia.pl" w WAYMAN
Aby integracja z WAYMAN’em działała prawidłowo użytkownik musi wprowadzić następujące dane:
Kod autoryzacyjny API
Aby pobrać klucz API w panelu fakturownia.pl należy wejść w „Ustawienia konta”
następnie z bocznego menu wybrać „Integracja” i wybrać „Kod autoryzacyjny API”
np. CCU5BKdsqJji8mvXiwX/Domena_firmy
Rysunek 3. Miejsce odczytu kodu autoryzacyjnego API w fakturownia.pl
Włączenie modułu „Integracja z fakturownia.pl” następuje poprzez zaznaczenia opcji „włączona”. Zaleca się przed włączeniem modułu sprawdzenie poprawności połączenia z fakturownią. Należy zweryfikować poprzez przycisk „Test połączenia”. Oczekiwany jest komunikat „Connection test successful”.
Moduł posiada 2 tryby pracy:
- Synchronizacja przyrostową przy starcie aplikacji (synchronizacja 2 ostatnich miesięcy: poprzedni i bieżący)
Rysunek 4. Ręczna synchronizacja danych z fakturownia.pl
- Synchronizacja ręczna przy użyciu przycisku „Synchronizuj”, która pozwala na pełną synchronizację faktur lub synchronizację przyrostową (wybór zatwierdzany jest w oknie dialogowym)
Rysunek 5. Ustawienie modułu w WAYMAN
Dodatkowe opcje modułu to:
- Synchronizacja statusu płatności (zapłacone/niezapłacone) dla wszystkich faktur (opcja wpływa tylko na ręczną przyrostową synchronizacja, ponieważ w pozostałych przypadkach aktualizacja statusu wszystkich faktur dzieje się automatycznie)
- Przypisywanie procentu wartości faktury do projektu i etapu poprzez wpisywanie odpowiedniego formatu danych w pole „Notatka prywatna (nie widoczna na fakturze)” w aplikacji fakturownia.pl . Pole to jest dostępne w dodatkowych opcjach dokumentu w fakturownia.pl po kliknięciu przycisku „więcej”.
Rysunek 6. Podstawowe informacje dokumentu. Przycisk "więcej" odsłaniający pole "Notatka dodatkowa"
Dostępne są dwa sposoby wpisywania procentu wartości faktury :
- Ręczne (Nr Etap/Procent):
W tej opcji wprowadzamy do fakturownia.pl tylko jeden atrybut, który możemy nazwać np.
‘Etap/Udział’:
Rysunek 7. Przypisywanie procentu wartości faktury do projektu i etapu.
Gdy dane zdefiniujemy w ten sposób, należy do każdego dokumentu przypisać go z listy
atrybutów i w polu wartość podać zapis wg danych w Wayman, np. '757/99;758/1' (w przykładzie po średniku dopisany jest kolejny projekt).
Rysunek 8. Kod Projektu i Numer Etapu w WAYMAN
- Ręczne (Kod Projektu/Kod Etapu/Procent)
Gdy dane zdefiniujemy w ten sposób, należy do każdego dokumentu przypisać go z listy
atrybutów i w polu wartość podać zapis wg danych w Wayman, np. '2017-00007/Concept/99; 2017-00007/Concept/1' (w przykładzie po średniku dopisany jest kolejny projekt).
Rysunek 9. Kod Projektu i kod etapu (kolumna Etap) w WAYMAN